サーカスから虎が逃げるという事件が発生し、駆けつけたうさぎとちびうさは変身しようとするが
「デスバスターズ」との戦いで「伝説の聖杯」が失われてしまったため変身することが出来ず
新たな敵組織「デッドムーン」との戦いの幕開けに新変身ブローチが誕生し
スーパーセーラームーンとスーパーセーラーちびムーンに変身する。
現れたアマゾネスカルテッドのトリッキーな攻撃に
先の戦いで必殺武器「ハートムーン・ロッド」を失ったスーパーセーラームーンには対抗手段がなく
スーパーセーラーちびムーンがペガサスに導かれ
新必殺武器「カレイド。ムーン・スコープ」を手に入れるが
アマゾネスカルテッドによってうさぎは幼児に、ちびうさは大人に変えられてしまう。
「デッドムーン」出現と時を同じくして原因不明の病に倒れた衛に、何も出来ず無力感から泣いてしまううさぎ。
うさぎのような素敵な大人になりたいに密かに憧れているちびうさは
姿は大人になったとしてもうさぎのようになれる訳がないと落ち込み泣いてしまい
ペガサスに慰められる。
フィッシュアイに同じ水属性の戦士としてのターゲットとなった亜美は
両親やうさぎ達に裏切られる悪夢を見せられ、堕ちてしまうが
守られるだけではなく一人前の戦士になって皆を守ると決意したことで
新武器「マーキュリー・ハープ」が誕生しフィッシュアイを撃破する。
レムレスに衛が襲われ、うさぎとちびうさはイチかバチか変身し
うさぎの持つ「幻の銀水晶」の力で魔法が解け、うさぎとちびうさは元の姿に戻るが
ちびうさは益々自分とうさぎの力の差を感じ落ち込み
ちびうさを慰めに顕現したペガサスはキスをする。
新たな敵組織の手がかりを求め「デッドムーンサーカス」を調査のため訪れたレイだったが、ミラーハウスに閉じ込められてしまい
変身しようとするが邪魔され
一度は倒されてしまうが
プリンセス（うさぎ）に危機が迫っていることを知り奮起し
タイガーズアイを撃破する。
ホークスアイの罠にはまりプレゼントされた指輪をはめてしまったまことは
エナジーを吸われ気絶してしまうが
みんなを守ることを改めて決意しセーラージュピターに変身し、ホークアイを撃破する。
衛が女王ネヘレニアの「黒いバラの呪い」で肺を侵されてしまい
うさぎは呪いを解くために必要な「ゴールデンクリスタル」を探すことを決意するが
衛の傍にいつづけためうさぎまでもが肺を侵されしまう。
セーラー戦士のリーダーとしての責任感と焦りから、単身「デッドムーン」の調査にのりだした美奈子は襲われてしまい
変身出来ない美奈子が足手まといになりマーキュリー達は追い詰められ
アルテミスに励まされ美奈子はセーラーヴィーナスに変身するが
アマゾネスカルテットに不意打ちで拘束され追い詰められてしまう。
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